4. Procedimiento CRM
Perfil
Necesitamos que completes la información de tu perfil, pues tu información se verá reflejada tanto en las entradas a los eventos como en las solicitudes de citas.
4. Procedimiento CRM
- Reorganización del menú principal que agrupa las opciones comerciales en el CRM.
- Nueva opción de oportunidades por ciclo para formar el embudo de ventas, presentar la Experiencia PROGRENTIS.com, compartir la información y activar a los clientes.
- Nueva opción de Métricas de desempeño y de navegación para elevar la tasa de conversión.
Datos
Nombre: Escribe el nombre de tu canal de ventas.
Apellido: Dejar en blanco.
Display Name: Escribe tu nombre y apellido.
Email: Confirma que tu correo electrónico es el correcto.
caracteres especiales.
Haz clic en Guardar.
Foto perfil
Haz clic en Seleccionar foto.
- La foto debe tener un máximo de 600 x 600 píxeles.
- Formato JPG.
- Peso máximo 1 MB.
- La imagen debe ser tipo pasaporte y a color.
Haz clic en Seleccionar foto.
Haz clic en Guardar.
Firma
Selecciona la imagen de firma de tu correo electrónico.
- Formato JPG.
- Peso máximo 1 MB.
- La imagen debe ser tipo pasaporte y a color.
Haz clic en Seleccionar foto.
Haz clic en Guardar.
Base de datos
Sigue los siguientes pasos para registrar tu base de datos.
Instrucciónes
Inicia sesión en COV.
En la sección de CRM, haz clic en Base de datos.
Haz clic en Crear.
Haz clic en Guardar.
CRM
Utiliza esta herramienta para construir tu embudo de ventas y convertir tus oportunidades en ventas.
OPORTUNIDADES
Esta es la opción principal del CRM. Es la que te permite construir tu embudo de ventas por ciclo. Aquí registrarás tus oportunidades, tanto las de recompra como las nuevas.
Antes de iniciar un nuevo ciclo comercial, el CRM tomará los clientes activos del ciclo anterior y los trasladará como oportunidades de recompra. Tú labor será crear oportunidades nuevas antes de la presentación.
- Son el medio para dar inicio a la venta a partir del call to action (CTA) que te lleva a presentar la Experiencia PROGRENTIS.com. La bienvenida y la página de destino están personalizadas con los datos de la oportunidad. Puedes realizar tantas presentaciones como sean necesarias.
- También son el medio para compartir, a través de un correo electrónico institucional, la página de destino con cada contacto seleccionado. El correo electrónico incorpora de manera automática un token individual con validez de 7 días para el tour y las dos charlas de cortesía del campus virtual (la página de destino permanece disponible todo el tiempo). El token individual confirmará quién tiene interés cuando regrese a la información.
Antes de despedir una presentación, comparte la información y confirma de una vez que el o los contactos localicen el correo electrónico (recordar que puede entrar como correo no deseado o promociones)
Además, la página tiene incorporado un sistema de mensajería para abrir un canal de comunicación directo, en el que tus contactos te puedan escribir sus dudas desde la misma página de destino. - Por último, son el medio para crear los clientes del siguiente ciclo. Todas las oportunidades (recompra o nuevas) marcadas como vendidas serán procesadas por la corporación para dejarlas como cuentas activas
Calendario
Para activar un cliente debes empezar creándolo como oportunidad. Las oportunidades se clasifican por calendario.
A continuación verás las opciones de calendario que desplegará COV de acuerdo al período comercial.
El que inicia y termina el ciclo escolar en el mismo año. Ejemplo:
Utiliza esta herramienta para construir tu embudo de ventas y convertir tus oportunidades en ventas.
*El sistema mantiene abiertos dos calendarios para ingresar oportunidades resagadas que se van a implementar en el ciclo en curso.
Embudo de ventas
El embudo de ventas se compone de las oportunidades de recompra y nuevas oportunidades. Las oportunidades de recompra son todas las cuentas activas del calendario anterior. Las oportunidades nuevas se van creando conforme presentamos a clientes potenciales en el transcurso del calendario.
Métricas
Lo que no se mide no se puede mejorar. Este sistema habilitará una versión interna de Analítica que permitirá que los canales mejoren la gestión comercial en todas las regiones. Al contar con un mensaje unificado y utilizar la misma herramienta, todos podemos retroalimentarnos mejor.
Tendremos métricas de dos tipos:
- Métricas de desempeño (embudo de ventas, tasa de conversión, número de citas promedio, tiempo promedio por venta, etc.).
- Métricas de navegación (bounce rate, tiempo de sesión, mapas de calor, rutas de navegación).
Procedimiento
CRM